Moje profesní dráha začala v roce 1998 v oblasti tiskových periférií a výpočetní techniky. IT sektor jsem opustil v roce 2010, kdy jsem přijal nabídku nadnárodní pojišťovny působící v České republice. Vyústěním dvouleté mise v pojišťovnictví byl můj odchod z pozice regionálního ředitele a restart ve finančním poradenství. S odstupem času mohu konstatovat, že toto jsem celý profesní život hledal! Hledal jsem smysluplnou práci!

V mé práci jde především o možnost budovat vztahy s lidmi, kteří potřebují bydlet, kteří chtějí zajistit děti, kteří mají touhu tvořit majetek, kteří řeší otázku stáří, kteří by rádi investovali, kteří mají plány cestovat a kteří na sobě každý den tvrdě pracují.

Mám příležitost pozitivně ovlivnit kvalitu života mých klientů, ukazovat jim nové možnosti a být součástí jejich úspěchů. To je důvod, proč mě má práce baví a uspokojuje.

Dnes už je to více jak 10 let a musím uznat, že zejména díky mým klientům jsem se posunul profesně i lidsky.

Příběhy mých klientů mě neustále inspirují a zároveň motivují posouvat se v oblasti financí dál, abych jim mohl být tím správným partnerem a poradcem.

Dnes je to už víc jak deset let, co se věnuji finančnímu poradenství a stále v něm nacházím své naplnění. Pokud bych měl zmínit zásadní zkušenost, která mě v tomto bohatém oboru posunula vpřed a dodala nezbytné zkušenosti, byla by to spolupráce s IN-Brokerem.  In-Broker se stal jednou z nejlepších poradenských společností v zemi a já měl tu čest být u toho.

Jako finančního poradce mě pohání a inspiruje mnoho věcí. Jednou z nich jsou i světové Family office. Tyto firmy spravují rodinné jmění po generace a jsou z mého pohledu v roli prvorepublikového notáře.

Na finally! si cením možnosti být sám sebou a dělat primárně to, co mě baví. To znamená vymýšlet řešení a realizace. Zaměřuji se na hledání cest, které na první pohled nejdou vůbec vidět. S tím souvisí i schopnost neustálého nadhledu a rozvahy v rozhodování.

Mou specializací je aktivní správa a nabývání majetku.

Na svých klientech si vážím možnosti jednat s nimi narovinu, snahy rozvíjet svůj potenciál a aktivní spolupráce. Díky tomu mám možnost vidět, jak se lidé mění a co jsou schopni skutečně vytvořit. Když se totiž občas ohlédnu na začátek naší cesty, ani já sám nemohu uvěřit, co všechno jsme společně dokázali.

Můj finanční příběh se začal psát úplně jednoduše – vždycky jsem chtěla být úspěšná v tom, co dělám.  Ihned po gymnáziu jsem šla na Vysokou školu ekonomickou, kde jsem dostala finanční základy. Dále vedly mé kroky k práci v bankovnictví. Zde jsem se naučila starat o nadnárodní korporace s obratem nad 2,5 miliardy korun. Nicméně mě práce v korporátu nenaplňovala, a tak jsem se dostala k poradenství.  V In-Brokeru jsem se naučila to, co dnes umím a stále rozvíjím. Této práci se věnuji již více než sedm let.

K samotnému finančnímu poradenství jsem se dostala spíše omylem. A to, když jsem zjistila, že jde poradenství dělat s láskou a pro dobro klientů. Jelikož bych svým klientům nikdy nedoporučila nic, co jsem sama nevyzkoušela, otestovala jsem vše nejdříve sama na sobě. Vytvořila si dostatečné rezervy a pokryla velká životní rizika. Dnes hodně investuji, více než většina mých klientů. Ráda jsem jim tím nejlepším příkladem.

Mou inspirací jsou lidé, kteří jsou v mých očích nejen bohatí, ale především úspěšní a celkově šťastní. Své místo zde mají rodiče, kteří celý život tvoří a jsou za nimi vidět velké výsledky. A především můj manžel, který je neuvěřitelný tvůrce bohatství a zároveň moudrý člověk.

S tím souvisí i schopnost navázat s každým klientem upřímný vztah založený na důvěře. Klienti mi svěřují své životní příběhy a otevírají i velmi citlivá témata. Společně nacházíme jejich přání a sny, které si chtějí splnit.

Na své práci ve finally! mě nejvíce baví tvorba samotného bohatství. Dnes mě moji klienti vidí více jako finančního kouče a konzultanta než finančního poradce. Umím zařídit jakýkoliv produkt. Nicméně svou největší hodnotu vidím ve schopnosti složit z informací od klienta ucelený obraz. Vidět v něm možnosti, které si klient neuměl ani představit. Vím, že v každém klientovi umím najít potenciál. Především se jedná o jeho schopnosti, dary a kapacity, které v průběhu spolupráce odkryjeme. To je to pravé bohatství. Toto bohatství pak v životě klienta vytvoří mnohem více peněz, než by si byl kdy schopen představit.

Když se zamyslím nad tím, co mě přivedlo k finančnímu poradenství, řekl bych, že to pro mě byla přirozená volba. Od malička mě bavilo hrát si s penězi a zkoumat souvislosti mezi věcmi a událostmi. Finance byly tedy součástí mého života vždy a dnes je to už více jak jedenáct let, co mě bavíc víc a víc.

Při práci s klienty se nejraději stavím do role parťáka, který pomáhá najít nejvhodnější řešení, které je pro klienta bezpečné a dlouhodobě přínosné. Nejvíce pozornosti věnuji pochopení jeho osobnosti a tomu, abych zvážil všechny souvislosti tak, aby měl z našeho řešení dobrý pocit a ladilo to s tím, jaký je a kam směřuje.

Asi nejvíce si cením důvěry, kterou do mne klienti vkládají – takové pouto šetří nejen čas, ale i celkový proces, protože si nemusí ověřovat a kontrolovat navržené postupy, ale spoléhají na to, že pro ně najdu to nejlepší technické řešení s minimální emoční a časovou zátěží.

Na práci ve finally! mě baví, že mi dává možnost vybudovat si s klienty úžasné a dlouhodobé vztahy, vyslechnout si jejich životní příběhy a hmatatelně zlepšit jejich život. Zároveň ale přináší i obrovskou inspiraci a moudrost ze strany klientů čímž mohu i já sám žít lepší život a tuto nabytou moudrost sdílet s dalšími klienty.

Nejsou to ale pouze klienti, z kterých čerpám inspiraci. Jedná se o celou řadu úspěšných lidí, kteří dokázali pozitivně ovlivnit svůj život, i když jejich výchozí pozice nebyla vždy snadná. Pokud bych měl zmínit aspoň některé, tak to bude rozhodně příběh Tomáše Bati, který vybudoval fenomenální impérium. Will Smith, který je pro mne i vzorem muže nebo Warren Buffet jako fascinující investor a zároveň pokorný člověk, který pomáhá měnit svět k lepšímu.

V roli finančního poradce cítím, že jsem opravdu přínosný a má práce má smysl. Každý den přináší nové výzvy, každý klient je unikátní a je fantastické, že jsem to právě já, kdo může klienty podpořit k vyšším příjmům a splněným snům – ta svoboda a možnost jednat podle svého nejlepšího vědomí stojí za to!

Při studiu na vysoké škole jsem hledala brigádu, ale ne jen tak ledajakou. Chtěla jsem se naučit něco nového, co mi bude do budoucna přínosem. Když jsem dostala příležitost při studiu pomáhat a být oporou Radimovi Houdkovi, věděla jsem, že jsem našla přesně to, co jsem hledala. Díky spolupráci s Radimem mám velmi dobrý všeobecný přehled o finančních produktech a možnostech na našem trhu. Po dokončení magisterského studia bylo jasné, že naše spolupráce bude pokračovat i na dále, a to na mnohem profesionálnější úrovni. Baví mě být oporou nejen mým kolegům, ale i našim klientům.

Poté, co jsem dokončila inženýrské studium na vysoké škole, jsem hledala uplatnění na trhu práce. Našla jsem jej v bankovnictví, které mě naplňovalo a obohacovalo o nové zkušenosti.

Vždy mě bavila práce s lidmi a přímá komunikace s nimi. Za své 4 roky praxe v bance jsem se seznámila se všemi bankovními produkty včetně hypoték a rok jsem také působila na pozici osobního poradce, která zahrnovala převážně práci v oblasti investic.
Čím dál tím více jsem si uvědomovala, že na trhu existuje nespočet jiných bankovních produktů, možností a typů investic. Stále více jsem se zajímala o možnost komplexního poradenství, kdy je možné klientovi nabídnout skutečně individuální a jedinečné řešení. Člověk není omezen výběrem produktů z jedné banky.

Jakmile se objevila možnost spolupráce se Simonou a Radimem, věděla jsem, že je to příležitost, po které jsem toužila. Být spojovacím a podpůrným článkem mezi schůzkou s klientem a realizací kvalitního řešení je to, co mě na mé práci baví nejvíce.

Vždy jsem věděla, že pouze studium na vysoké škole mi k mému naplnění nestačí, a že bych ráda zúročila svůj čas i jinak než studiem. Hledala jsem něco, co mi dodá nejen naplnění, ale i příležitosti a nové životní a pracovní zkušenosti.

Jakmile jsem s Jakubem absolvovala první pohovor, věděla jsem přesně, že to je to ono, a že tohle chci při studiu dělat. Otevřel se mi úplně nový svět, který byl pro mě do té doby naprostou neznámou. Vždy jsem chtěla pomáhat lidem a jsem vděčná, že díky této práci mám tu možnost. Věřím, že tým, který jsme s Jakubem vytvořili, je tou největší oporou, jakou můžeme klientům nabídnout.