Poradenství

Finanční poradenství začíná řadou důležitých otázek. Na začátku se vždy ptáme s čím do finally! přicházíte, jaké jsou vaše sny, kde se vidíte v průběhu několika let a jakou roli hrají peníze ve vašem životě.

Náš zájem je komplexní, a proto se věnujeme otázkám nejen finančním, ale i osobním, vztahovým i rodinným.

Jedině tak dokážeme pochopit vaše pocity, definovat priority a navrhnout plán řešení, který respektuje vaši osobnost a životní etapu.

Průběh spolupráce

  • Základ všeho tvoří rozhovor, díky kterému se seznámíme a probereme vaše dosavadní zkušenosti
  • Vydefinujeme vaše priority (renta, bydlení, děti, koupě auta, cestování…)
  • Následně připravíme návrh řešení
  • Ve chvíli, kdy se dohodneme na vhodném řešení, domluvíme konkrétní kroky vedoucí k žádoucímu výsledku
  • Plán v průběhu spolupráce aktualizujeme na pravidelných schůzkách